O consultor parou de montar relatório — e passou a analisar
Plano de contas único, DRE que fecha no instante do lançamento e um acesso próprio para cada empresa atendida: o consultor abre a carteira inteira em uma tela.
- Empresas na mesma régua contábil
- 3
- Fechamento da DRE
- na hora do lançamento
- Movimento acompanhado
- R$ 72,6 mil por mês
- Lançamentos por mês, 12 meses seguidos
- 51
Desafio
Um consultor que atende empresas de varejo controlava cada cliente em uma planilha própria, com formato diferente e cálculo feito à mão. A DRE era remontada todo mês, do zero, e o cliente só via o próprio resultado quando o relatório chegava por e-mail. O tempo do consultor ia para a montagem, não para a análise.
Solução
Um sistema com plano de contas único — 27 contas caindo em 14 linhas de DRE, iguais para todas as empresas — onde o lançamento vira demonstrativo no mesmo instante. Cada cliente recebe o próprio acesso e enxerga só a empresa dele; o consultor abre a carteira inteira em uma tela.
As permissões são combináveis em 11 capacidades, então um gestor pode acompanhar sem editar e um operador de caixa pode lançar só em espécie, só no dia de hoje. Toda tela exporta em Excel e PDF, e o relatório do cliente sai pronto — sem remontagem.
Tecnologias
- Google Apps Script
- Google Sheets
- JavaScript
- HTML/CSS
- Google Workspace